三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星（郭麒麟 饰）遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔（吴镇宇 饰），一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。

安史之乱后数年，吐蕃大军压境，战况危机。剑南西川节度使高适奋力抵抗，然孤兵难支，只得退守云山城。夜幕降临，大雪如轮，朝廷却派来程公公持节监军。高适得知对方讯问的正是他“加害李白”的缘由，于是在昏黄的烛光下，缓缓道出了他和李白起于微末时的故事，以及盛唐文坛的一时盛况。遥想当年，父母双亡的高适决心去长安

阿娟（大昕 配音）的父母在大城市打工养家，他留守在故乡，因为孱弱的体格和怯懦的性格常常遭到旁人的欺负。一次偶然中，阿娟邂逅了和自己同名的舞狮少女（秋木 配音），少女飒爽的英姿和如雷贯耳的话语激起了阿娟对舞狮这项传统活动的兴趣，他打算参加舞狮大赛来证明自己的能力，很快，阿娟的好友阿猫（大雄 配音）和阿

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没有通天本领也能踏上取经路？小猪妖决定离开浪浪山，和蛤蟆精、黄鼠狼精、猩猩怪组团取经。西行路上，小妖怪们将遇到怎样的考验？最终他们又能否实现心愿，活成自己喜欢的样子？

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